隨著經(jīng)濟發(fā)展進入“新常態(tài)”，中國天然氣市場的形勢發(fā)生了重大改變，由供應(yīng)驅(qū)動消費轉(zhuǎn)變?yōu)樾枨罄瓌酉M，資源不再是制約市場發(fā)展的關(guān)鍵因素，市場開發(fā)變得尤為重要。各級政府都在重視大氣環(huán)境污染治理，天然氣作為化石能源向非化石能源轉(zhuǎn)變的過渡能源，是現(xiàn)階段治理大氣環(huán)境污染最現(xiàn)實的清潔能源。在未來10年內(nèi)河南省應(yīng)大力發(fā)展天然氣，優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)，減少污染排放。
1 河南省天然氣發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題
1.1 發(fā)展現(xiàn)狀
1.1.1 天然氣資源供應(yīng)多元化
依托省內(nèi)中原油田，河南省天然氣產(chǎn)業(yè)于上世紀70年代開始發(fā)展，但發(fā)展速度較慢，發(fā)展區(qū)域限于油氣田周邊和中開線沿線。2003年，隨著西氣東輸一線向河南省供氣，河南省天然氣產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展，2010年西氣東輸二線、榆濟線和端氏-晉城-博愛煤層氣管道的投產(chǎn)，加快了河南省氣化進程。截至2015年底，河南省已形成省內(nèi)油氣田、長輸管道、山西煤層氣等資源多元化供應(yīng)格局，供氣單位分別為中國石油西氣東輸、中國石化華北銷售、中國石化華北石油局、中國石化中原油田、山西通豫煤層氣、義馬煤制氣。2015年，供應(yīng)河南省的天然氣資源量為63.67億立方米，其中主力氣源為西氣東輸和榆濟線，兩氣源供應(yīng)占比達到87.2%。
1.1.2 近兩年天然氣市場消費增速大幅放緩
2013年之前河南省天然氣消費的特點是資源供應(yīng)驅(qū)動市場消費，天然氣消費保持了較快的增長速度，消費量由2006年的24.4億立方米增長到2013年的65.5億立方米，年均增加5.9億立方米，年均增長15%。2013年以后消費增長大幅放緩，2015年河南省天然氣消費量僅為66.7億立方米，近三年的消費量基本持平。2015年，河南省天然氣消費占全省能源消費總量的4%，低于全國5.7%的平均水平;消費主要集中在油氣田周邊的濮陽、安陽和經(jīng)濟較為發(fā)達的鄭州和洛陽，4地市消費量占全省消費總量的53.4%。
11.3 市場消費結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料和城市燃氣為主
河南省天然氣消費結(jié)構(gòu)由市場發(fā)展初期的工業(yè)燃料和化工為主，轉(zhuǎn)變?yōu)橐怨I(yè)燃料和城市燃氣為主(見圖3)。2015年河南省工業(yè)燃料消費天然氣量為34.4億立方米，占全省用氣量的比例超過50%，受到經(jīng)濟形勢和天然氣置換經(jīng)濟性的影響，近兩年河南省工業(yè)燃料消費量小幅波動，但始終保持首位。城市燃氣保持快速增長的態(tài)勢，2015年消費量為25.8億立方米，占比為38.7%，較2006年提高20個百分點以上，實現(xiàn)氣化人口1990萬人，城鎮(zhèn)氣化率達到45%。目前河南省只投產(chǎn)了鄭州燃氣電廠和中原燃氣電廠，2015年河南省發(fā)電用氣量為4.1億立方米，受天然氣供應(yīng)價格和發(fā)電權(quán)轉(zhuǎn)移等因素的影響，發(fā)電用氣量波動較大，在全省總用氣量中的占比由2010年最高的20.9%下降到2015年的6.2%。受天然氣供應(yīng)價格和化工產(chǎn)品市場的影響，化工用氣量呈逐年降低的態(tài)勢，2015年化工用氣量為2.37億立方米，消費占比由2006年的26.7%下降到2015年的3.5%。
1.1.4 天然氣管道建設(shè)較為迅速
河南省天然氣管網(wǎng)發(fā)展迅速，已形成以西氣東輸(一線、二線)、榆濟線主干線為依托的區(qū)域性管網(wǎng)，以及聯(lián)絡(luò)線淮武線、平泰支干線。省級管道主要包括豫南支線(薛店-駐馬店)、豫北支線(博愛-安陽)、中原油田-開封-鄭州、安陽-洛陽、豫東支線(鄭州東、開封-商丘)、澠池-義馬-鄭州。截至2015年底，河南省已建成天然氣管道38條，總里程近4400千米，經(jīng)營業(yè)主18家。
1.1.5 形成了不同的天然氣終端價格
由于河南省管道經(jīng)營業(yè)主多元化，終端市場距離國家長輸管道遠近不同，向各地區(qū)供應(yīng)的管輸成本不一致，各地市物價局根據(jù)用戶的用氣特點、用氣目的不同制定了相應(yīng)的“結(jié)構(gòu)氣價”，分為居民、非居民和車用3種價格。2015年11月，跟隨國家對省門站價格調(diào)整的步伐，河南省各地市大幅下調(diào)了天然氣終端價格。2015年底，河南省部分地區(qū)終端用氣價格見表1。
1.1.6 各地市頒布環(huán)保政策
針對當?shù)啬茉聪M結(jié)構(gòu)調(diào)整和大氣環(huán)境污染防治要求，河南省頒布了相應(yīng)政策，各地市為響應(yīng)國家和省內(nèi)政策，也紛紛根據(jù)本地市實際情況提出相應(yīng)的改善方向。其中，《河南省能源中長期發(fā)展規(guī)劃(2012-2030年)》提出，到2020年控制能源消費總量在3.8億噸標準煤以內(nèi)，非化石能源消費占比達到8%左右，天然氣消費占比達到10%左右;《河南省2016年度藍天工程實施方案》提出，控制煤炭消費總量，提高天然氣等清潔能源消費，主要發(fā)展方向是10噸/小時及以下燃煤鍋爐改造、汽車“油改氣”和“油改電”。
1.2 存在的問題
1.2.1 河南省天然氣市場發(fā)展規(guī)模與其作為人口經(jīng)濟大省不匹配
2015年河南省常住人口為9480萬人，位居全國第3位;GDP為37010億元，位居全國第5位。2014年能源消費總量為22890萬噸標煤，位居全國第5位。而2015年河南省天然氣消費量為67億立方米，位居全國第10位，與河南省作為人口經(jīng)濟大省的規(guī)模不匹配。
1.2.2 終端價格沒有反映用戶承受水平
根據(jù)用戶的價格承受能力制定終端用戶用氣價格，是推動天然氣市場健康發(fā)展的前提。發(fā)達國家天然氣終端價格由高到低的結(jié)構(gòu)順序基本為居民、商業(yè)、工業(yè)、發(fā)電，而河南省終端結(jié)構(gòu)氣價是非居民用氣價格高于居民用氣價格，氣價結(jié)構(gòu)制定不合理。終端價格地區(qū)差異較大，鄭州、洛陽等地市終端居民用氣價格低于信陽，終端用氣價格沒有反映用戶的價格承受水平。結(jié)構(gòu)氣價不合理和地區(qū)差異較大地影響了河南省天然氣市場的發(fā)展。
1.2.3 大氣環(huán)境污染治理政策落實不到位
《河南省2016年度藍天工程實施方案》提出，在劃定并實施高污染燃料禁燒區(qū)管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴大禁燒區(qū)范圍，禁燒區(qū)面積要達到城市建成區(qū)面積的80%以上，不得新建、擴建高污染燃料的燃用設(shè)施。各地市為響應(yīng)上級政策，紛紛出臺了要劃定禁燒區(qū)范圍的政策，但禁燒區(qū)的范圍沒有具體劃定。此外，為應(yīng)對大氣環(huán)境污染，部分地市采取工業(yè)用戶外遷的措施，這并不能從源頭減少污染物的排放。
2 影響河南省天然氣市場發(fā)展的因素
根據(jù)國內(nèi)外天然氣發(fā)展經(jīng)驗，影響天然氣市場發(fā)展的因素眾多，主要包括資源供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展速度、與可替代能源比價關(guān)系、政策導向等。目前河南省天然氣資源供應(yīng)充足、管道建設(shè)較為發(fā)達，供應(yīng)端已不是影響天然氣市場發(fā)展的主要因素，本文主要分析的影響因素為經(jīng)濟、價格和政策。
2.1 經(jīng)濟發(fā)展速度
通過分析近年來河南省經(jīng)濟、能源與天然氣的發(fā)展態(tài)勢，可以看出，經(jīng)濟增速、能源消費總量增速、天然氣消費增速基本保持了一致的發(fā)展趨勢。受到金融危機的沖擊，2009年河南省GDP增速由上年的12.1%下降到10.9%，能源消費增速由上年的6.4%下降到4.1%，天然氣消費增速由上年的20.6%下降到了7.1%。其他時間段也表現(xiàn)出了吻合的發(fā)展態(tài)勢。
根據(jù)天然氣的利用方向，其利用領(lǐng)域可劃分為居民、公福、采暖、工業(yè)燃料、車用、發(fā)電和化工幾大行業(yè)，由于各行業(yè)的消費特點不同，經(jīng)濟發(fā)展速度對其影響也不同。
2.1.1 城市燃氣(居民、公福、采暖)
居民、公福、采暖用氣屬于城市燃氣，天然氣在這三個行業(yè)中的利用主要受到城鎮(zhèn)化進程、城市內(nèi)部管道布局等因素的影響，2006-2015年三個行業(yè)基本保持了10%以上的穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)《河南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，2020年河南省常住人口城鎮(zhèn)化率由2015年的46.85%提高到56%，發(fā)展速度基本與“十二五”持平。因此，“十三五”期間這三個行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。
2.1.2 工業(yè)燃料
對比近年來河南省主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增長情況和河南省GDP增長態(tài)勢可以看出，農(nóng)用化肥、發(fā)電量、粗鋼、平板玻璃等主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速和GDP增長態(tài)勢基本一致。經(jīng)濟發(fā)展速度與工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量緊密相關(guān)，天然氣作為工業(yè)燃料，消費量必然受經(jīng)濟發(fā)展速度的影響。2010年以來，河南省經(jīng)濟增速持續(xù)下降，工業(yè)燃料用天然氣增速也基本呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(2012年新投產(chǎn)用戶除外)。根據(jù)《河南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，“十三五”期間河南省GDP年均增速在8%左右，低于“十二五”期間年均9.6%的增速，因此“十三五”期間工業(yè)燃料用天然氣將處于低速增長階段。
2.1.3 燃氣發(fā)電
對比河南省全社會用電量年度增幅和GDP年度增幅，可以看出走勢基本一致，GDP的增幅可以反映全社會用電量的增長態(tài)勢。燃氣電廠作為發(fā)電的主要組成部分，GDP增速的波動可以反映用電需求量和電源結(jié)構(gòu)的變化。“十三五”期間河南省GDP增速將不及“十二五”，燃氣電廠發(fā)電小時數(shù)的增速將不會更高。
2.1.4 車用天然氣
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天然氣在汽車中的利用分為CNG和LNG，CNG主要利用在出租車、城市內(nèi)公交車、私家車，LNG主要利用在城際客車、重型卡車。天然氣在出租車、公交車中的利用主要受到當?shù)卣邔虻挠绊?私家車的利用主要受到當?shù)卣畬?ldquo;油改氣”意向和氣油價格比的影響;城際客車的利用受氣油價格比和LNG加注站布局的影響。重型卡車作為工業(yè)產(chǎn)品物流的主要工具，重型卡車的天然氣利用主要受到經(jīng)濟發(fā)展情況和氣油價格比的影響。
2.2 天然氣與可替代燃料的比價關(guān)系
2014年河南省的能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭消費占比為77.7%，高于全國66%的平均水平，天然氣及水電等清潔能源占比為9.8%，石油占比為12.6%，能源消費結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。天然氣主要替代煤炭和石油，替代行業(yè)為工業(yè)、發(fā)電和車用，2014年下半年以來國際油價暴跌，導致被替代的能源價格走低，天然氣置換的經(jīng)濟性喪失(見圖7)，出現(xiàn)部分用戶逆替代的現(xiàn)象。
天然氣在工業(yè)中主要替代煤炭、燃料油和LPG，工業(yè)用戶以效益為中心，屬于天然氣利用行業(yè)“最不忠誠”用戶，可以隨時用其他燃料替代。目前供應(yīng)河南省的燃料油和LPG價格為3000元/噸左右，按照等熱值等價原則計算，天然氣替代這兩種燃料的可承受價格為2.2～2.4元/立方米，目前河南省終端工業(yè)用氣價格為2.9元/立方米左右，替代這兩種燃料不具備經(jīng)濟性(天然氣直供大型工業(yè)用戶除外)。河南省5500千卡/千克動力煤炭價格為400元/噸左右，在不考慮天然氣置換效率和成本的情況下，采用等熱值等價計算天然氣的可承受價格只有0.7元/立方米。根據(jù)環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃研究院發(fā)布的《煤炭環(huán)境外部成本核算及內(nèi)部化方案研究》，每噸煤的環(huán)境外部成本是204.76元，相當于當年煤炭價格的28%?？紤]煤炭的環(huán)境成本時，天然氣替代煤炭的可承受價格在1元/立方米以下。由此可見，天然氣替代煤炭不具備經(jīng)濟性，“煤改氣”工程的實施需要政策的強制推動。
燃氣電廠是對燃煤電廠和供熱鍋爐的替代，天然氣作為燃料的經(jīng)濟性主要受上網(wǎng)電價和發(fā)電小時數(shù)的影響，其中天然氣供應(yīng)價格和上網(wǎng)電價的比價關(guān)系是影響燃氣電廠效益的主要因素。河南省燃氣電廠的上網(wǎng)電價為0.6元/千瓦時，對應(yīng)天然氣的可承受價格在2.2元/立方米左右，高于目前的省門站價格。未來燃氣電廠的快速和健康發(fā)展需要制定燃氣電廠上網(wǎng)電價和天然氣供應(yīng)價格的聯(lián)動機制。
對于車用CNG替代汽油、LNG替代柴油，2016年7月21日河南省調(diào)整后的90#汽油最高零售價格為5.41元/升，對應(yīng)的CNG可承受價格為3.9元/立方米;0#柴油價格為5.04元/升，對應(yīng)的LNG可承受價格為5元/千克。天然氣價格(元/立方米)低于成品油價格(元/升)的0.7倍時，天然氣汽車將具備經(jīng)濟性。
2.3 大氣環(huán)境污染治理政策的實施
河南省針對大氣環(huán)境污染已頒布了一系列政策，提出控制煤炭消費總量，設(shè)立高污染燃料禁燒區(qū)的規(guī)定，同時提出建成區(qū)10噸/小時及以下燃煤鍋爐改造、汽車“油改氣”、推進燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)等相關(guān)措施。
以鄭州為例，2014年規(guī)模以上工業(yè)用戶原煤消費量為3521萬噸，其中鄭州市內(nèi)5區(qū)和3個開發(fā)區(qū)原煤消費占比為16.2%，其他5市1縣建成區(qū)原煤消費量占比按35%考慮，建成區(qū)中劃定的禁燒區(qū)將全面禁止煤炭消費;考慮技術(shù)升級、非化石能源的替代，天然氣替代原煤的比例按50%測算，鄭州市需要年度新增天然氣在50億立方米以上。由于“煤改氣”工程不具備經(jīng)濟性，發(fā)展主要依靠環(huán)保政策的強制實施，建成區(qū)10噸/小時及以下燃煤鍋爐主要用于供熱供汽，政策的強制實施將會增加河南省采暖和工業(yè)園區(qū)蒸汽用天然氣。政策中“油改氣”的方向主要針對營運的客貨車和城鄉(xiāng)公交車，政策的落實將會加快推進天然氣在車用領(lǐng)域的發(fā)展。目前，河南省僅有鄭州燃氣電廠和中原燃氣電廠在運營，政策中提出要推進燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目。未來河南省燃氣電廠的大力發(fā)展還需要其他配套機制的完善。
2.4 調(diào)峰能力與調(diào)峰機制
天然氣用戶的大規(guī)模發(fā)展離不開充足的氣源保障和完善的運營機制。河南是人口大省，城市燃氣的發(fā)展具有較大的潛力，2009年由于資源和調(diào)峰能力的雙重不足使得河南省采暖用氣受限，天然氣車用亦是如此，用戶的反應(yīng)是降低對天然氣的依賴。為了彌補天然氣調(diào)峰能力不足的供應(yīng)短板，煤耗量進一步增加，結(jié)果出現(xiàn)本末倒置的逆替代現(xiàn)象，影響清潔能源的置換進程，進而影響了天然氣市場在河南省的發(fā)展。
調(diào)峰能力的不足既有資源的原因，也有機制不完善的原因。完善的機制不僅能夠引導市場，而且能夠促進基礎(chǔ)設(shè)施的完善。調(diào)峰除了依靠管道的自身調(diào)節(jié)，還需外部調(diào)峰設(shè)施來彌補缺口，但調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)投資大，目前河南省高峰用氣期間沒有補貼和其他經(jīng)濟性的補償，導致供氣企業(yè)建設(shè)調(diào)峰設(shè)施的積極性不高。未來調(diào)峰機制的重點應(yīng)在于鼓勵基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、增加調(diào)峰能力和強化監(jiān)管等方面。
