山西省國資委發(fā)布消息稱，陽煤集團(tuán)與交通銀行山西省分行日前正式簽訂市場化債轉(zhuǎn)股合作協(xié)議，擬設(shè)立總規(guī)模原則上為100億元的“債轉(zhuǎn)股”基金，用于企業(yè)償還存量負(fù)債和經(jīng)營周轉(zhuǎn)、項目投資等。
在此之前，山西煤企多個市場化債轉(zhuǎn)股項目落地。2017年3月29日，山西省國資委、建設(shè)銀行、潞安集團(tuán)、晉煤集團(tuán)在太原簽署總規(guī)模200億元的市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議。
這是繼去年12月8日山西焦煤集團(tuán)250億元債轉(zhuǎn)股項目簽約后，建設(shè)銀行在山西簽約的第2批債轉(zhuǎn)股項目。
據(jù)介紹，建設(shè)銀行與焦煤、潞安、晉煤三家省屬煤炭企業(yè)所簽3單債轉(zhuǎn)股協(xié)議，將采用相同的合作模式。即由建設(shè)銀行與企業(yè)共同出資設(shè)立“降本增效基金”和“轉(zhuǎn)型發(fā)展基金”。前者用于置換企業(yè)短期或高息負(fù)債，從而降低整體負(fù)債率，減少財務(wù)費用支出，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強資本實力。后者則用于支持企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，比如優(yōu)化要素配置、創(chuàng)新商業(yè)模式、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動、推動兼并重組和產(chǎn)業(yè)深度整合等。一系列債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂，將通過銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，降低企業(yè)負(fù)債率，引入戰(zhàn)略投資者，使企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級中輕裝上陣，獲得持久的金融動力。
