李嘉誠旗下的三家上市公司長實地產(chǎn)、長江基建和電能實業(yè)昨天宣布組成財團(tuán)，擬約以74億澳元(55億美元)收購澳大利亞電力分銷商和管道運營商Duet集團(tuán)，計劃開拓澳大利亞的基建、能源業(yè)務(wù)。
據(jù)香港聯(lián)交所昨天公告顯示，今年1月14日由長實地產(chǎn)、長江基建及電能實業(yè)組成的財團(tuán)訂立財團(tuán)成立協(xié)議。財團(tuán)成員按相關(guān)比例就收購目標(biāo)集團(tuán)間接提供資金。該目標(biāo)集團(tuán)即為澳交所能源業(yè)務(wù)上市集團(tuán)Duet集團(tuán)。財團(tuán)預(yù)計，收購目標(biāo)公司證券的代價約為總金額74.08億澳元，約合港幣424.48億元。據(jù)介紹，合資企業(yè)目前由長實地產(chǎn)全資擁有，有待取得長實地產(chǎn)及長江基建獨立股東的批準(zhǔn)，長江基建將認(rèn)購合資企業(yè)40%之權(quán)益;另有待電能實業(yè)獨立股東的批準(zhǔn)，電能實業(yè)將認(rèn)購合資企業(yè)20%之權(quán)益。
早在2016年12月，李嘉誠將通過長江基建收購Duet的消息便已傳出，當(dāng)時有分析機構(gòu)認(rèn)為，手握大量閑置現(xiàn)金的電能實業(yè)或許也將加入競購財團(tuán)。1月16日的公告證實了這一猜測。公告顯示，收購的目標(biāo)公司為澳大利亞、美國、英國及歐洲多項能源資產(chǎn)的擁有人及營運商，并由四家獨立法律實體(即 DUECo、DFL、DIHL及DFT)組成。這四家實體的權(quán)益被組合為合訂證券于澳交所上市。目標(biāo)公司目前擁有和運營的主要業(yè)務(wù)包括：位于澳大利亞維多利亞州的供氣企業(yè)Multinet Gas;澳大利亞維多利亞州的供電企業(yè)United Energy;安全、清潔、低溫室氣體排放能源及遠(yuǎn)端能源解決方案的國際供應(yīng)商Energy Developments;西澳大利亞的主要油氣輸送管道Dampier Bunbury Pipeline等。
公告還透露，若未能取得與長江基建及電能實業(yè)雙方參與該交易的所需獨立股東批準(zhǔn)，合資交易將不繼續(xù)進(jìn)行，而長實地產(chǎn)將會透過競投公司(長實地產(chǎn)的間接全資附屬公司)繼續(xù)進(jìn)行收購事項，以對目標(biāo)公司進(jìn)行100%的收購。公告稱，目標(biāo)公司對長實地產(chǎn)集團(tuán)而言是一項優(yōu)質(zhì)投資。原因是目標(biāo)集團(tuán)是一家具有相當(dāng)規(guī)模的企業(yè)，將為長實地產(chǎn)提供機遇，可就開拓澳大利亞基建業(yè)務(wù)做出首次投資，并完全符合長實地產(chǎn)的全球多元化策略。
值得注意的是，長實地產(chǎn)在公告中闡述合資交易理由時稱：“目前本地物業(yè)市場周期性階段，土地價格偏高而構(gòu)成風(fēng)險，要物色合理回報之地產(chǎn)投資項目殊不容易。”并表示，長實地產(chǎn)集團(tuán)已積極及謹(jǐn)慎考慮及參與符合其于2015年年報內(nèi)所述投資準(zhǔn)則的環(huán)球優(yōu)質(zhì)投資機遇，致力開拓新業(yè)務(wù)范疇以爭取其他收入來源，平衡現(xiàn)金流因地產(chǎn)物業(yè)發(fā)展周期性影響。
