備受關(guān)注的中鋼集團債務重組方案終于落定。中國銀行等六家銀行與中鋼集團9日正式簽署協(xié)議，按照“留債+可轉(zhuǎn)債+有條件債轉(zhuǎn)股”的模式對本息總額600多億元的債權(quán)進行整體重組。
根據(jù)簽訂的《中國中鋼集團公司及下屬公司與金融債權(quán)人債務重組框架協(xié)議》，債務重組方案分兩階段實施。第一階段，對600多億元的債權(quán)進行整體重組，分為留債和可轉(zhuǎn)債兩部分，其中可轉(zhuǎn)債部分由中鋼集團成立新的控股平臺向金融債權(quán)人發(fā)行，可置換金融機構(gòu)債權(quán)人非留債部分對應的債權(quán)。第二階段，在相關(guān)條件滿足的情況下，可轉(zhuǎn)債持有人逐步行使轉(zhuǎn)股權(quán)。
據(jù)了解，600多億元的債權(quán)中，留債比例超過一半。債務重組后，中鋼集團的有息負債率將降至80%左右。
專家表示，先期可轉(zhuǎn)債和后續(xù)有條件債轉(zhuǎn)股的重組方案，既可以有效降低企業(yè)杠桿率，為其減輕負擔輕裝前行，同時推動企業(yè)自我加壓、深化企業(yè)內(nèi)部改革，形成運行高效靈活的經(jīng)營機制，深化和推動央企改革。
據(jù)了解，中鋼集團債務重組框架協(xié)議簽署后，重組方案的落地實施工作將隨即開展。
