山西焦煤集團(tuán)網(wǎng)站9日消息，12月8日，山西焦煤集團(tuán)公司、中國建設(shè)銀行、山西省國資委三方按照市場化、法制化的原則，共同簽署了市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議。
這是今年10月國務(wù)院出臺《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》后，山西省首單國有企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股合作項目。
按照協(xié)議，山西焦煤集團(tuán)公司與中國建設(shè)銀行開展市場化債轉(zhuǎn)股合作后，雙方將以多種形式共同出資設(shè)立總規(guī)模約250億元的“山西焦煤集團(tuán)降本增效基金”和“山西焦煤集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金”。
其中，“山西焦煤集團(tuán)降本增效基金”主要用于置換山西焦煤集團(tuán)及其下屬公司高息負(fù)債，從而降低山西焦煤集團(tuán)公司資金負(fù)債率，減少財務(wù)費用支出，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強山西焦煤集團(tuán)的資本實力。
“山西焦煤集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金”主要用于支持山西焦煤集團(tuán)圍繞發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，做強做優(yōu)做大，提升企業(yè)綜合競爭力。
本次與建設(shè)銀行開展市場化債轉(zhuǎn)股合作，將有力推動該公司供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
市場化債轉(zhuǎn)股作為降低企業(yè)杠桿率的重要手段，可以增強資本實力、降低財務(wù)成本、推動股權(quán)多元化，完善現(xiàn)代企業(yè)制度;同時也是支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、深化國企改革的重要舉措。
據(jù)悉，今年年初，中國建設(shè)銀行組建了去杠桿“春雨”項目組，針對煤炭、鋼鐵企業(yè)降債去杠桿需求，積極探索市場化債轉(zhuǎn)股模式，為企業(yè)量身定制去杠桿服務(wù)方案，幫助企業(yè)降低資產(chǎn)負(fù)債率、降低成本，促進(jìn)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，有效地發(fā)揮了國有商業(yè)銀行對實體經(jīng)濟(jì)的支持作用。
