10月29日，武鋼股份披露，國務(wù)院國資委原則同意寶鋼股份換股吸收合并武鋼股份的總體方案。
據(jù)了解，本次合并的具體方式為：寶鋼股份向武鋼股份全體換股股東發(fā)行A股股票，換股吸收合并武鋼股份;武鋼股份擬設(shè)立全資子公司武鋼有限，武鋼股份現(xiàn)有的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)由武鋼有限承接與承繼;自交割日起，武鋼有限100%股權(quán)由寶鋼股份控制。
根據(jù)交易報告書披露，寶鋼集團(tuán)和武鋼集團(tuán)將進(jìn)行聯(lián)合重組，武鋼集團(tuán)股權(quán)將無償劃轉(zhuǎn)至寶武鋼鐵集團(tuán)，聯(lián)合重組完成后，武鋼股份、寶鋼股份均為寶武鋼鐵集團(tuán)控制的下屬企業(yè)，寶武鋼鐵集團(tuán)將控股合并后上市公司。
在上述重組方案公布后，外界擔(dān)心未來武鋼的身份和地位將出現(xiàn)下降。
“我們理解武鋼的地位，不是說武鋼集團(tuán)消失了、‘共和國長子’不見了，最初很多都是誤解。”武鋼集團(tuán)內(nèi)部人士向時代周報記者澄清，武鋼和寶鋼一起成為寶武鋼鐵集團(tuán)，兩家都做大了，寶鋼集團(tuán)的名字也沒有了。
時代周報記者從接近此次寶武重組事宜的人士處獨(dú)家獲悉，未來寶武鋼鐵集團(tuán)將在上海和武漢設(shè)立雙總部，“主要是從地域管理方面，如果只設(shè)置一個上海總部，對武漢這么一大攤子的駕馭和管理，在信息的傳遞、直達(dá)方面還是有缺失的，所以設(shè)置了雙總部的管理模式”。
上述人士告訴時代周報記者，對于將來雙總部怎么運(yùn)營，怎么樣實(shí)現(xiàn)高效、比較科學(xué)的管理模式，“我個人覺得，我們有關(guān)的管理部門比如改革創(chuàng)新部在運(yùn)籌，怎么來做好這件事情，倒是一大考驗(yàn)。畢竟是國內(nèi)首家做這個事情”。
而在新集團(tuán)成立后，“一把手”和“二把手”在哪里辦公將成為外界關(guān)注的焦點(diǎn)。“寶武集團(tuán)成立后，董事長(馬國強(qiáng))和總經(jīng)理(陳德榮)預(yù)計是在上海辦公。”11月4日，武鋼集團(tuán)內(nèi)部人士獨(dú)家告訴時代周報記者。
上述人士指出，包括前天(11月2日)董事長(馬國強(qiáng))在會上還說了一句話：“上海總部和武漢總部兩邊的有些部門的負(fù)責(zé)人，出現(xiàn)調(diào)動都屬于平調(diào)。”
防城港項目或成“棄兒”
10月28日，武鋼集團(tuán)辦公大樓二樓會議室，武鋼股份2016年第二次臨時股東大會在此舉行，會議審議通過了寶鋼股份換股吸收合并武鋼股份等議案。
“這可能是武鋼股份最后一次股東會了。”一位參會人士對時代周報記者表示，如果寶鋼和武鋼合并順利推進(jìn)，以后單獨(dú)以武鋼股份召開的股東大會或?qū)⒉粡?fù)存在。
時代周報記者注意到，當(dāng)天的股東大會，現(xiàn)場前來參會的中小股東不足10人，不過武鋼股份董事長馬國強(qiáng)對于參會股東的提問幾乎是有問必答。
對于股東關(guān)心的寶武鋼鐵合并事宜，馬國強(qiáng)在問答環(huán)節(jié)表示，重組的目的，并不是簡單的“1+1”，“如果是簡單的‘1+1’，用不著花這么大的力氣來做。”
馬國強(qiáng)指出，長期以來，武鋼和寶鋼各自發(fā)展，形成了今天的格局，但不可否認(rèn)的是，寶鋼股份和武鋼股份，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高度相似，都是以碳鋼板材為主，主要的產(chǎn)品包括汽車板、家電板等。
馬國強(qiáng)認(rèn)為，重組后的協(xié)同效應(yīng)主要體現(xiàn)在五個方面：研發(fā)協(xié)同，各自優(yōu)勢研發(fā)力量的結(jié)合，研發(fā)資源的共享，從而可提升產(chǎn)品質(zhì)量和制造水平;采購協(xié)同，武鋼、寶鋼的鐵礦石95%依靠進(jìn)口，去年兩家鋼企的鐵礦石采購量占全球貿(mào)易量的4.8%，合并之后上游議價能力將明顯增強(qiáng)，焦煤、廢鋼、鐵合金等原材料將享受合并的紅利。
同時，在營銷協(xié)同方面，武鋼、寶鋼有著各自的優(yōu)勢服務(wù)區(qū)域和優(yōu)勢產(chǎn)品，合并后有利于降低物流成本，若在核心產(chǎn)品方面進(jìn)行產(chǎn)銷協(xié)同，那么可以在降低惡性競爭的同時，定價權(quán)增強(qiáng)，提升盈利的空間。
此外，在制造協(xié)同領(lǐng)域，寶鋼股份和武鋼股份的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均以板材為主，存在同質(zhì)化競爭的現(xiàn)象，合并之后，企業(yè)的制造水平、消耗水平、成本管理水平可得到提升，盈利能力、議價能力將會相應(yīng)增強(qiáng)。
最后是規(guī)劃協(xié)同，馬國強(qiáng)表示，中國鋼鐵行業(yè)走到今天，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，經(jīng)營困難，很大因素是鋼鐵企業(yè)多而分散，各自站在局部來做決策，“我們雖然沒有能力把全國的鋼鐵企業(yè)整合起來，但我們要盡最大努力，按照國家去產(chǎn)能要求，在區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品重點(diǎn)等頂層規(guī)劃上協(xié)同發(fā)展，形成更加有競爭力的市場主體。”
時代周報記者注意到，馬國強(qiáng)所提到的這一規(guī)劃協(xié)同方面，或體現(xiàn)在武鋼防城港項目和寶鋼湛江鋼鐵項目。這兩大項目，均是寶鋼和武鋼在各自為政時期所上馬的，同時于2012年獲得國家發(fā)改委“準(zhǔn)生證”。
根據(jù)地理位置可見，湛江鋼鐵和廣西防城港鋼鐵兩大項目均位于北部灣，相距僅200公里左右，輻射半徑相近，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和目標(biāo)市場也大致雷同。
“這是大家關(guān)心的問題。原來，寶鋼集團(tuán)要考慮發(fā)展，在湛江上項目，武鋼集團(tuán)要考慮發(fā)展，在防城港上一大項目。”馬國強(qiáng)說，未來寶鋼和武鋼聯(lián)合重組了，接下來我們勢必要對廣西防城港重新的定位，可能從寶武集團(tuán)的角度來說，我們重點(diǎn)發(fā)展湛江。
馬國強(qiáng)指出，“廣西防城港(項目)，希望與當(dāng)?shù)卣套h，尋求錯位競爭的方式”，“不能像現(xiàn)在的寶山與青山一樣，你生產(chǎn)300萬噸汽車板，我也生產(chǎn)200萬噸汽車板，大家也都知道防城港、湛江之間的距離，所覆蓋的區(qū)域，包括市場(均有重合之處)，這也是這次重組到底是為了什么，大家也可以看到，不重組會是個什么樣”。
武鋼聚焦非鋼產(chǎn)業(yè)
去年底中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，要著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，將“去產(chǎn)能”作為2016年全國經(jīng)濟(jì)工作的五大任務(wù)之一，要求自2016年起，用5年時間壓減全國粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸。
化解中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩工作，已成為中央高層的重大戰(zhàn)略部署，是鋼鐵行業(yè)脫困、調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的首要任務(wù)、攻堅之戰(zhàn)。在寶武鋼鐵集團(tuán)合并之際，兩大鋼鐵龍頭，自然責(zé)無旁貸。
根據(jù)交易報告書(草案)披露，寶鋼集團(tuán)、武鋼集團(tuán)計劃在2016-2018年內(nèi)分別壓減粗鋼產(chǎn)能920萬噸、442萬噸。
根據(jù)寶鋼集團(tuán)和武鋼集團(tuán)壓減產(chǎn)能責(zé)任書的要求，寶鋼股份、武鋼股份2016-2017年內(nèi)分別壓減 465 萬噸、140萬噸粗鋼產(chǎn)能。
“整個武鋼集團(tuán)的去產(chǎn)能目標(biāo)，預(yù)計我們可以在今年全部提前完成，有些工作在推進(jìn)中，盡量努力在今年之內(nèi)把所有去產(chǎn)能目標(biāo)都完成，當(dāng)然重組以后有沒有新的調(diào)整，這個我還不清楚。”11月4日，武鋼集團(tuán)負(fù)責(zé)宣傳的人士告訴時代周報記者。
11月2日，在武鋼總部調(diào)研期間，陳德榮在總結(jié)講話中表示，武鋼是“共和國的鋼鐵長子”，武鋼的“一米七”工程、質(zhì)量效益型發(fā)展道路、管理模式、人才培養(yǎng)、裝備提升等，都推動了中國鋼鐵業(yè)的快速發(fā)展，為我國鋼鐵行業(yè)作出了歷史性的貢獻(xiàn)，“寶鋼建設(shè)初期，在管理和技術(shù)上都曾向武鋼學(xué)習(xí)”。
時代周報記者注意到，陳德榮對未來的武鋼有了一個基本“定調(diào)”，他表示，寶武集團(tuán)要以鋼鐵為基礎(chǔ)，在服務(wù)業(yè)為主的后工業(yè)文明時代轉(zhuǎn)型發(fā)展，集團(tuán)在華中地區(qū)的新產(chǎn)業(yè)發(fā)展將大有作為。
據(jù)了解，此前曾因“賣紅酒、養(yǎng)豬”而成為行業(yè)內(nèi)外熱議焦點(diǎn)的武鋼，將把非鋼業(yè)務(wù)作為脫困的另一個“抓手”。未來，非鋼產(chǎn)業(yè)是武鋼“十三五”期間的工作重點(diǎn)。
此前武鋼有高管表示，目前武鋼產(chǎn)業(yè)存在業(yè)務(wù)分散，高度依賴鋼鐵產(chǎn)業(yè)，市場競爭力弱，與地方經(jīng)濟(jì)融合不夠、參與度不高等問題，為此研究確認(rèn)了多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚焦向外的思路。
“武鋼的非鋼產(chǎn)業(yè)，將努力地往服務(wù)業(yè)方面發(fā)展，盡量借助寶武集團(tuán)大的牌子，應(yīng)該有所作為。”武鋼集團(tuán)有關(guān)人士告訴時代周報記者。
公開資料顯示，武鋼集團(tuán)早在2012年就開始于主業(yè)鋼鐵之外，拓展多元化業(yè)務(wù)，先后試水高新產(chǎn)業(yè)、天然氣、物流甚至食品飲料等多個行業(yè)領(lǐng)域。
武鋼成立了全資子公司武鋼城市服務(wù)集團(tuán)，旗下投資了武鋼快餐、武鋼物華科技、武鋼物業(yè)、武鋼旅行社、防城港城市服務(wù)以及武鋼農(nóng)業(yè)共6大公司。
“全國都是如此，現(xiàn)在不能靠著鋼廠吃鋼廠。”武鋼內(nèi)部人士曾告訴時代周報記者。
