重慶鋼鐵(601005，SH)重組計劃正進一步明朗化。
11月1日，重慶鋼鐵發(fā)布關于籌劃重大資產(chǎn)重組延期復牌的公告，稱擬注入整合剝離后的渝富集團100%股權，鑒于重組所涉及資產(chǎn)規(guī)模較大、方案論證復雜、且為重大無先例事項，申請自2016年11月2日開市起繼續(xù)停牌。
記者注意到，10月14日，渝富集團發(fā)布了《關于無償劃轉部分資產(chǎn)及渝富控股承接主要債務事項的進展公告》(以下簡稱《劃轉公告》)，將774.62億元資產(chǎn)無償劃轉至渝富控股，剝離后的資產(chǎn)總額為152.87億元，負債為10.51億元。
據(jù)重慶鋼鐵2016年半年報顯示，截至報告期末歸屬于上市公司的凈資產(chǎn)為21.99億元，若上述方案獲準，渝富集團也將實現(xiàn)借道上市。
渝富集團為重慶市政府批準成立的全國首家地方國資運營公司，持有西南證券、重慶銀行、重慶農(nóng)商行等上市公司股權及非控股股權，若此次重組成功，也將打破A股無國資運營股的局面。
渝富集團擬整體注入
同市場此前預期一致，正在重組中的重慶鋼鐵發(fā)布了延期復牌的公告。
11月1日，重慶鋼鐵發(fā)布公告稱，鑒于本次重組所涉及的資產(chǎn)規(guī)模較大，方案論證復雜，且為重大無先例事項，經(jīng)向上交所申請，公司股票將繼續(xù)停牌不超過六個月。
記者了解到，因重慶國資委籌劃重大事項，重慶鋼鐵于今年6月2日便開始停牌。8月30日，重慶鋼鐵與控股股東重鋼集團和重慶渝富控股簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》，約定擬將渝富集團的相關資產(chǎn)裝入上市公司。
值得注意的是，此前重慶鋼鐵曾披露稱，擬重組資產(chǎn)為渝富集團持有的涉及金融、產(chǎn)業(yè)投資等領域的優(yōu)質資產(chǎn);在11月1日的公告中，則表示所注入的資產(chǎn)為“整合剝離后的渝富集團100%股權”。
公開資料顯示，渝富集團為重慶市政府2004年成立的全國首家地方國資運營公司，主業(yè)包括土地資本運營、金融、產(chǎn)業(yè)投資等。在重慶國資改革方案中，資產(chǎn)證券化屢被提及，渝富集團旗下資產(chǎn)如何實現(xiàn)證券化也一直備受關注。
根據(jù)最新公告，重慶鋼鐵的重組方案將包括兩方面內(nèi)容。一是資產(chǎn)出售，將現(xiàn)有資產(chǎn)、可置出負債等全部置出，由控股股東重鋼集團承接，全面剝離鋼鐵業(yè)務;二是發(fā)行股份購買資產(chǎn)，重慶鋼鐵向渝富控股等交易發(fā)行股份收購整合剝離后的渝富集團100%股權。
“目前相關事項尚在論證中，一切以公告為準。”重慶鋼鐵董秘辦人士表示。
渝富集團凈資產(chǎn)為142億
“這次重組對市場來說有一定的意義，如果重組成功，重慶鋼鐵將成為A股市場上首家國有資本運營公司。”重慶元素資本總經(jīng)理馬赟表示。
事實上，為了順利推進重慶鋼鐵重組，今年以來，渝富集團及其背后的重慶國資也做了不少準備。
9月，渝富集團與重慶市土儲中心簽訂了《渝富集團土地整體收儲協(xié)議》，將旗下30515.69畝土地以476.28億元價格調(diào)到重慶市土儲中心予以儲備;10月，渝富集團又發(fā)布《劃轉公告》，以2016年6月30日的賬面價值為基準，在渝富集團母公司資產(chǎn)總額中，保留股權等資產(chǎn)152.87億元(注：保留的14家子企業(yè)股權資產(chǎn)合計137.16億元)，其余774.62億元資產(chǎn)(注：包含43家子企業(yè)股權資產(chǎn)合計192.75億元)無償劃轉至渝富控股。
渝富集團進行資產(chǎn)債務剝離后，其總資產(chǎn)總額變?yōu)?52.87億元，凈資產(chǎn)為142.36億元。
馬赟認為，隨著渝富集團具備持續(xù)盈利的資產(chǎn)進入上市公司，鋼鐵資產(chǎn)置出，上市公司未來有望實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，也有利于地方經(jīng)濟健康發(fā)展。
“渝富集團的定位就是引導重慶地方金融、產(chǎn)業(yè)投資布局結構優(yōu)化的國有資本運營公司。”馬赟認為，其借道重慶鋼鐵上市后，將能進一步提高借助資本市場提高其整體專業(yè)化、市場化運作水平，并有利于為其持續(xù)發(fā)展提供滾動資金支持。
值得一提的是，重慶鋼鐵10月31日公布的2016年三季報顯示，1~9月，公司虧損仍高達32億元，且預計全年將出現(xiàn)虧損;2015年，公司巨額虧損近60億元;若今年內(nèi)無法完成重組，公司股票被ST的幾率非常大。
