近日，國家發(fā)改委、能源局下發(fā)《關(guān)于請報(bào)送增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目》的通知，擬以增量配電設(shè)施為基本單元，確定100個(gè)左右吸引社會資本投資增量配電業(yè)務(wù)的試點(diǎn)項(xiàng)目，發(fā)揮試點(diǎn)的引領(lǐng)示范作用，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會資本參與投資增量配電業(yè)務(wù)。
配網(wǎng)投資亟待加強(qiáng)，能源局改造行動(dòng)計(jì)劃發(fā)令槍響。近年來我國電網(wǎng)投資維持高位，輸電網(wǎng)線路長度、變電設(shè)備容量持續(xù)上升，已建成世界最大電力網(wǎng)絡(luò)，與之相對的則是配網(wǎng)投入長期不足。根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，配網(wǎng)、輸電網(wǎng)投資比例約在1.5比1左右，國內(nèi)配網(wǎng)投資占比遠(yuǎn)低于此水平，隨著新能源發(fā)電及充電設(shè)施的大量接入配網(wǎng)供電質(zhì)亟待提升。能源局2015年8月發(fā)布《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》，針對配網(wǎng)供電可靠性、戶均停電時(shí)間等提出針對性要求。分析認(rèn)為，配網(wǎng)建設(shè)是“穩(wěn)增長、促民生”的重要抓手，能源局適時(shí)提出2015-2020年投資2萬億建設(shè)配網(wǎng)，地方配網(wǎng)建設(shè)“十三五”規(guī)劃陸續(xù)跟進(jìn)，配網(wǎng)投資大幕正在開啟。
社會資本參與增量配電投資，PPP模式有望在電力投資中推廣。本次發(fā)改委通過自上而下的方式推進(jìn)配網(wǎng)市場放開，社會資本可通過與電網(wǎng)企業(yè)股權(quán)合作等方式成立產(chǎn)權(quán)多元化公司，獲取增量配電網(wǎng)的運(yùn)營權(quán)，使配電網(wǎng)運(yùn)營權(quán)不再集中于電網(wǎng)企業(yè)，而是分散給各個(gè)社會資本參與增量配電網(wǎng)投資并擁有絕對控股權(quán)的公司。配網(wǎng)投資高度契合PPP模式適用范圍，PPP模式在經(jīng)財(cái)政部推廣之后又由能源局加入本次項(xiàng)目建設(shè)，有望在配網(wǎng)投資建設(shè)中得到再一次推廣。
具有較強(qiáng)政府資源的配網(wǎng)設(shè)備商、配網(wǎng)運(yùn)營商及售電公司將優(yōu)先受益，有望打開千億市場。園區(qū)型區(qū)域電網(wǎng)是當(dāng)前增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)的主要方向之一，具有地方政府資源的配網(wǎng)設(shè)備商、配網(wǎng)運(yùn)營商及售電公司將擁有開發(fā)園區(qū)配電網(wǎng)的潛能及優(yōu)勢。
配電網(wǎng)改造概念股一覽
充電樁
文件內(nèi)容：按照《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南》(2015-2020年)，做好配電網(wǎng)規(guī)劃與充換電設(shè)施規(guī)劃的銜接，加強(qiáng)充換電設(shè)施配套電網(wǎng)建設(shè)與改造，保障充換電設(shè)施無障礙接入。加快建設(shè)電動(dòng)汽車智能充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推廣電動(dòng)汽車有序充電、V2G及充放儲一體化運(yùn)營技術(shù)，實(shí)現(xiàn)城市及城際間充電設(shè)施的互聯(lián)互通。2020年滿足1.2萬座充換電站、480萬臺充電樁接入需求，為500萬輛電動(dòng)汽車提供充換電服務(wù)。
受益公司：奧特迅(行情30.13-0.26%，買入)、萬向錢潮(行情15.78-1.07%，買入)
地下管廊
文件內(nèi)容：按照“政府主導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、科學(xué)使用、權(quán)責(zé)明晰”的原則，大中城市加快啟動(dòng)地下綜合管廊示范試點(diǎn)工程，部分中小城市因地制宜建設(shè)綜合管廊項(xiàng)目。將供水、電力、通信、廣播電視、排水等管線進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)和施工，促進(jìn)城市空間集約化利用。為保障電網(wǎng)安全可靠運(yùn)行，避免城市綜合管廊內(nèi)管線間相互影響，應(yīng)獨(dú)立建設(shè)電力艙。
受益公司：納川股份(行情16.65+2.84%，買入)、巨龍管業(yè)(行情24.50-3.16%，買入)、青龍管業(yè)(行情12.28+10.04%，買入)
智能電表
文件內(nèi)容：加快智能電表推廣應(yīng)用，全面建設(shè)用電信息采集系統(tǒng)，推進(jìn)用戶用電信息的自動(dòng)采集。探索應(yīng)用多元化、網(wǎng)絡(luò)化、雙向?qū)崟r(shí)計(jì)量技術(shù)和用電信息采集技術(shù)，全面支撐用戶信息互動(dòng)、分布式電源及多元化負(fù)荷接入等業(yè)務(wù)，為實(shí)現(xiàn)智能雙向互動(dòng)服務(wù)提供信息基礎(chǔ)。2020年，智能電表覆蓋率達(dá)到90%。
受益公司：寶勝股份(行情8.15-0.37%，買入))、綜藝股份(行情11.90+0.08%，買入)、科陸電子(行情10.22-0.10%，買入)
微電網(wǎng)
文件內(nèi)容：在城市供電可靠性要求較高的區(qū)域和偏遠(yuǎn)農(nóng)村、海島等不同地區(qū)，有序開展微電網(wǎng)示范應(yīng)用，建設(shè)包括光伏、風(fēng)電、燃?xì)廨啓C(jī)等多類型能源的微電網(wǎng)。完善微電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，帶動(dòng)國內(nèi)相關(guān)科研、設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)等企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。
受益公司：正泰電器(行情20.80+0.00%，買入)、科華恒盛(行情42.14-1.59%，買入)、積成電子(行情17.53-0.40%，買入)、國電南瑞(行情15.96-0.06%，買入)
