中鋼天源26日午間發(fā)布了調(diào)整后的重組方案，公司擬以12.34元/股向中鋼制品工程發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中鋼制品院100%股權(quán)、向中鋼熱能院發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中唯公司100%股權(quán)、向冶金礦業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的湖南特材100%股權(quán)。其中，中鋼制品院的交易價(jià)格為2.97億元、中唯公司的交易價(jià)格為6003.27萬元、湖南特材的交易價(jià)格為8512.78萬元，合計(jì)4.43億元。
同時(shí)，公司擬以13.27元/股向控股股東中鋼股份及其他不超過九名特定投資者定增募集配套資金不超過3.90億元。其中，公司擬向中鋼制品院的“年產(chǎn) 10000 噸高品質(zhì)金屬制品產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目”和“新型金屬制品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目”分別投資1.32億元、8969萬元，向中唯公司的“芴酮系列功能材料生產(chǎn)線及冶金檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”投資4654萬元，向湖南特材的“年產(chǎn) 1000 噸金屬磁粉芯項(xiàng)目”和“年產(chǎn) 2000 噸氣霧化制備鐵硅粉項(xiàng)目”分別投資4518萬元和3642萬元。
與原方案相比，調(diào)整后的方案剔除了“向中鋼股份發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中鋼投資100%股權(quán)”。對(duì)此，公司曾解釋稱：“為符合中央大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策導(dǎo)向，公司實(shí)際控制人中國(guó)中鋼集團(tuán)公司結(jié)合我國(guó)資本市場(chǎng)形勢(shì)，擬以公司為平臺(tái)，整合集團(tuán)內(nèi)相關(guān)科技新材料業(yè)務(wù)，公司控股股東、本次重組交易對(duì)手方之一中國(guó)中鋼股份有限公司擬不再向公司出售中鋼投資有限公司 100%股權(quán)。”
