記者近日獲悉，在“一帶一路”和PPP的雙風(fēng)口之下，我國環(huán)保企業(yè)正在加速走出去。
最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國有44個(gè)環(huán)保企業(yè)在全球六大洲54個(gè)國家簽訂了149份合同訂單，超六成的訂單分布在“一帶一路”沿線國家。與此同時(shí)，處于產(chǎn)業(yè)“3.0時(shí)代”的我國環(huán)保企業(yè)，正通過收并購和PPP的方式，輸出投資、運(yùn)營等綜合服務(wù)。
環(huán)保企業(yè)發(fā)力“一帶一路”沿線國家
“中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正受到國際化、互聯(lián)網(wǎng)化、資本化、生態(tài)化的影響，其中國際化對(duì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響愈發(fā)顯著。特別是‘一帶一路’倡議打開了中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的全球市場(chǎng)。”E20環(huán)境平臺(tái)合伙人、E20研究院院長助理肖瓊近日在“第二屆中國PPP論壇之夜話沙龍：聚焦‘一帶一路’投資熱點(diǎn)領(lǐng)域之環(huán)保行業(yè)”上表示。
據(jù)介紹，中國環(huán)保企業(yè)的國際市場(chǎng)分為兩類：一類是存量市場(chǎng)，包含資產(chǎn)和技術(shù);一類是增量市場(chǎng)，包含投資、運(yùn)營管理、工程建設(shè)、設(shè)備需求。面對(duì)不同的市場(chǎng)，環(huán)保企業(yè)獲得的通道不一樣。存量市場(chǎng)的獲得基本是收購和并購，增量市場(chǎng)的獲得目前正在向PPP方向發(fā)展。
E20研究院的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國有44個(gè)環(huán)保企業(yè)在全球六大洲54個(gè)國家簽訂了149份合同訂單，超六成的訂單分布在“一帶一路”沿線國家。訂單的業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋水、固、氣、土、噪聲五大領(lǐng)域。其中水處理項(xiàng)目占了一半以上，其次是固廢處理項(xiàng)目。而從PPP+資產(chǎn)并購的項(xiàng)目分布來看，主要集中在垃圾焚燒領(lǐng)域，其次是供水市場(chǎng)，其他熱點(diǎn)領(lǐng)域還有危險(xiǎn)廢物、環(huán)衛(wèi)等。
從供給內(nèi)容來看，我國環(huán)保企業(yè)“走出去”經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)代和四大商業(yè)模式的更迭。“1.0時(shí)代”的中國環(huán)保企業(yè)只有能力輸出設(shè)備;“2.0時(shí)代”則開始向國際市場(chǎng)輸出工程服務(wù);“3.0時(shí)代”，即從2013年開始，我國的環(huán)保企業(yè)通過收購并購和PPP的方式，開始輸出投資、運(yùn)營等綜合服務(wù)。
不同國家的環(huán)保市場(chǎng)不一樣，環(huán)保企業(yè)走進(jìn)去的商業(yè)模式也不一樣。通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前60%的收購發(fā)生在歐洲，93%的PPP、76%的工程服務(wù)、63%的設(shè)備供應(yīng)發(fā)生在“一帶一路”沿線國家。
值得注意的是，只有在“一帶一路”沿線國家，PPP、收購并購、工程服務(wù)、設(shè)備供應(yīng)這四種商業(yè)模式是并存的，且在向PPP趨勢(shì)發(fā)展。
當(dāng)前，“一帶一路”沿線國家是中國環(huán)保企業(yè)走出去的重點(diǎn)，也是增量目標(biāo)市場(chǎng)。我國的30個(gè)環(huán)保企業(yè)在28個(gè)“一帶一路”沿線國家中簽訂了96個(gè)合同訂單。整個(gè)“一帶一路”國家的市場(chǎng)，我們開發(fā)了43%，還有一大半市場(chǎng)沒有開發(fā)。
不過，不是所有的企業(yè)都能在國際市場(chǎng)上做PPP。根據(jù)E20研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，“一帶一路”沿線國家中，以PPP或并購為主要商業(yè)模式的8個(gè)環(huán)保企業(yè)中，有7家為上市企業(yè)，其中國企和民企的占比各半。
6.3萬億國際市場(chǎng)空間仍待開啟
“中國環(huán)保企業(yè)的國際化市場(chǎng)之路挺熱鬧。但是對(duì)比一下投資數(shù)據(jù)，還是有一些失落。”肖瓊說。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)前我國水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的對(duì)外直接投資凈額在全國對(duì)外直接投資凈額中的占比不足1%。在環(huán)保領(lǐng)域，2016年發(fā)生的全球收購金額為229億元人民幣，“一帶一路”沿線國家投資金額為15.73億元，投資額在全國2016年對(duì)外投資占比依然很小。
不過，肖瓊同時(shí)指出，國際環(huán)保市場(chǎng)投資快速增長，特別是PPP領(lǐng)域，2017年快速增長到了42.68億元?？梢灶A(yù)計(jì)的是，PPP項(xiàng)目走出去的市場(chǎng)會(huì)在近幾年逐漸打開。
不過，對(duì)比全球環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)來看，幾百億的環(huán)保投資依然很小，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“走出去”的規(guī)模仍有待進(jìn)一步提高。根據(jù)E20研究院的大概估算，當(dāng)前全球環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間約7.5萬億，中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)在其中的占比不足15%。也意味著，中國的環(huán)保企業(yè)還面臨著約6.3萬億的市場(chǎng)空間。
中國-東盟環(huán)境保護(hù)合作中心副處長石峰此前也介紹稱，從行業(yè)看，我國對(duì)“一帶一路”沿線投資重點(diǎn)行業(yè)仍是電力、礦業(yè)資源和制造業(yè)、能源、基礎(chǔ)設(shè)施等，且多為大型工程項(xiàng)目。環(huán)保領(lǐng)域相對(duì)少并且薄弱。
數(shù)據(jù)顯示，美國、日本、西歐等發(fā)達(dá)國家的環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品和服務(wù)的出口額占全球環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品和服務(wù)貿(mào)易總額的比例已經(jīng)超過80%。相比之下，我國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品和服務(wù)的貿(mào)易總額還比較低。
E20研究院產(chǎn)業(yè)研究部經(jīng)理井媛媛也曾指出，中國已經(jīng)成為國際投資大國，中國對(duì)外直接投資位居全球第二，然而，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)占總對(duì)外投資的比例僅為1.6%。
企業(yè)數(shù)量多、體量小、離散化是正在“走出去”的環(huán)保企業(yè)的一大特點(diǎn)。來自E20研究院的數(shù)據(jù)顯示，2016年，環(huán)保企業(yè)“走出去”項(xiàng)目數(shù)量上，民企數(shù)量占比超過60%，占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但在資金上，國企仍然是主力。2016年，環(huán)保企業(yè)“走出去”的項(xiàng)目金額上，國企占比超過80%，民企僅不到20%。
“抱團(tuán)出海”擴(kuò)大規(guī)模降低風(fēng)險(xiǎn)
“承攬國際項(xiàng)目能力不足，企業(yè)國際化基礎(chǔ)薄弱，信息不暢溝通渠道少，缺乏配套公共服務(wù)和資金支持機(jī)制等，這些問題導(dǎo)致了中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)‘走出去’還沒有形成規(guī)模。”石峰說。
“蛋糕很大，但能吃到嘴里的風(fēng)險(xiǎn)也很大。”肖瓊認(rèn)為，有五大要素是中國環(huán)保企業(yè)在走出去過程中需要重點(diǎn)、謹(jǐn)慎考慮的：一是外交因素;二是地緣政治，包括政局穩(wěn)定和文化差異等;三是政策、標(biāo)準(zhǔn)，包括政策環(huán)境、法律法規(guī)的健全度以及標(biāo)準(zhǔn)的差異度等;四是環(huán)保項(xiàng)目面臨的鄰避問題;五是PPP項(xiàng)目的融資來源、資金保障等。
中國水環(huán)境集團(tuán)董事會(huì)秘書、副總裁房勇此前也告訴記者，一方面，由于法律、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、語言、文化等方面的差異，海外項(xiàng)目在一定程度存在法律制度、政府付費(fèi)履約、項(xiàng)目建設(shè)等風(fēng)險(xiǎn);另一方面，復(fù)雜的國際環(huán)境、匯率變化等因素，也會(huì)造成項(xiàng)目在收益方面的風(fēng)險(xiǎn)。
中國-東盟環(huán)境保護(hù)合作中心副主任張潔清介紹指出，今年5月在“一帶一路”高峰論壇上發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)綠色“一帶一路”建設(shè)的指導(dǎo)意見》和《“一帶一路”生態(tài)環(huán)境保護(hù)合作規(guī)劃》，均與環(huán)保企業(yè)走出去息息相關(guān)。兩個(gè)文件指明了中國在建設(shè)綠色“一帶一路”方面到底要做什么，怎么做。文件特別指出在綠色“一帶一路”建設(shè)中，非常重要的一點(diǎn)就是發(fā)揮多元力量做綠色“一帶一路”，既要有政府的引導(dǎo)，更需要企業(yè)主體的積極參與和履行社會(huì)責(zé)任。
“在走出去的過程中，有必要采用大型企業(yè)集團(tuán)合作的‘抱團(tuán)出海’模式。環(huán)保企業(yè)可通過組成多元化的聯(lián)合體，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，降低走出去的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)合作共贏。” 房勇說，在國家政策方面，則可以充分借助亞投行、絲路基金、國開行、進(jìn)出口銀行等機(jī)構(gòu)的力量，支持“一帶一路”重大環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。(記者 班娟娟)
