2月23日晚間，恒泰實(shí)達(dá)發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)》和《復(fù)牌提示公告》。
公告顯示，該公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式共計(jì)17.88億元收購(gòu)遼寧郵電99.854%股權(quán)的計(jì)劃，除發(fā)行股份定價(jià)基準(zhǔn)日變更為符合《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》中所要求的發(fā)行期首日外，其他各項(xiàng)發(fā)行條件均未發(fā)生變化。
資料顯示，恒泰實(shí)達(dá)是一家提供電網(wǎng)信息化技術(shù)服務(wù)的公司，主要為客戶(hù)提供智能控制中心解決方案及智能電網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域綜合監(jiān)控、生產(chǎn)過(guò)程管理解決方案，通過(guò)平臺(tái)化、可視化、互動(dòng)化等信息技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)企業(yè)輸電、變電、配電、用電及調(diào)度等環(huán)節(jié)的高效管理。
此次收購(gòu)的標(biāo)的遼寧郵電，是一家為國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司、電網(wǎng)公司或政、企事業(yè)單位提供無(wú)線通信設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)、通信信息系統(tǒng)集成等通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)范圍立足遼寧省，并遍及全國(guó)二十多個(gè)省市。
恒泰實(shí)達(dá)方面表示，收購(gòu)?fù)瓿珊笸ㄟ^(guò)整合遼寧郵電在通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與上市公司現(xiàn)有的電網(wǎng)智能控制中心解決方案及智能電網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域綜合監(jiān)控、生產(chǎn)過(guò)程管理解決方案相結(jié)合，進(jìn)一步拓展國(guó)內(nèi)電網(wǎng)信息化項(xiàng)目市場(chǎng)。
在電力行業(yè)中，通信系統(tǒng)的建設(shè)是電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)的重要組成部分，是電網(wǎng)系統(tǒng)中的脈絡(luò)控制核心資源要素，遼寧郵電在通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能力上較電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)單位具備明顯的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，恒泰?shí)達(dá)可以借助遼寧郵電在通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)上的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，依托上市公司自身良好的電力市場(chǎng)資源，為后續(xù)進(jìn)入電力行業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的全國(guó)市場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，上市公司將通過(guò)收購(gòu)遼寧郵電獲得可觀的電力電網(wǎng)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)服務(wù)的新增業(yè)務(wù)。
而遼寧郵電具備的電力輸配電設(shè)計(jì)能力，可以有效進(jìn)入增量配電網(wǎng)的設(shè)計(jì)、分布式新能源的設(shè)計(jì)等領(lǐng)域，形成從設(shè)計(jì)、投資、 建設(shè)、運(yùn)行的全過(guò)程解決方案，助力恒泰實(shí)達(dá)的綜合能源板塊在未來(lái)的電力體制改革過(guò)程中快速形成業(yè)務(wù)擴(kuò)展。
此外，恒泰實(shí)達(dá)還可以借助遼寧郵電在通信領(lǐng)域的多年深耕獲得的通信系統(tǒng)集成客戶(hù)資源，大大拓展恒泰實(shí)達(dá)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)客戶(hù)群體。通信運(yùn)營(yíng)商與電網(wǎng)公司都屬于對(duì)信息傳遞、系統(tǒng)控制、綜合監(jiān)控等信息化管理程度要求較高的企業(yè)客戶(hù)，恒泰實(shí)達(dá)可以將控制中心解決方案服務(wù)及綜合監(jiān)控、生產(chǎn)過(guò)程控制及大數(shù)據(jù)分析等信息系統(tǒng)集成技術(shù)服務(wù)提供給通信系統(tǒng)的客戶(hù)使用，將上市公司的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶(hù)群體拓展至通信運(yùn)營(yíng)商客戶(hù)，從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)范圍的大面積拓展，帶來(lái)新增效益。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，恒泰實(shí)達(dá)收購(gòu)遼寧郵電后將大幅提高盈利能力。
資料顯示，2014年、2015年年度，遼寧郵電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.59億元、3.90億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8744萬(wàn)元、9562萬(wàn)元。同期，恒泰實(shí)達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為3.5億元、4.08億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3356萬(wàn)元、3854萬(wàn)元。
根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，遼寧郵電2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為不低于人民幣1.05億元、人民幣1.20億元、人民幣1.37億元。以恒泰實(shí)達(dá)2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3894萬(wàn)元，2017年預(yù)計(jì)達(dá)到4200萬(wàn)元的保守計(jì)算，收購(gòu)?fù)瓿珊蟮?017年度凈利潤(rùn)將達(dá)到1.62億元。
