2月23日晚間，恒泰實達發(fā)布《發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)》和《復牌提示公告》。
公告顯示，該公司以發(fā)行股份及支付現金相結合的方式共計17.88億元收購遼寧郵電99.854%股權的計劃，除發(fā)行股份定價基準日變更為符合《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》中所要求的發(fā)行期首日外，其他各項發(fā)行條件均未發(fā)生變化。
資料顯示，恒泰實達是一家提供電網信息化技術服務的公司，主要為客戶提供智能控制中心解決方案及智能電網相關領域綜合監(jiān)控、生產過程管理解決方案，通過平臺化、可視化、互動化等信息技術手段，實現對電網企業(yè)輸電、變電、配電、用電及調度等環(huán)節(jié)的高效管理。
此次收購的標的遼寧郵電，是一家為國內通信運營商、鐵塔公司、電網公司或政、企事業(yè)單位提供無線通信設計、技術咨詢、技術開發(fā)服務、通信信息系統(tǒng)集成等通信網絡技術服務的專業(yè)機構。業(yè)務范圍立足遼寧省，并遍及全國二十多個省市。
恒泰實達方面表示，收購完成后通過整合遼寧郵電在通信網絡技術服務業(yè)務上的技術優(yōu)勢，與上市公司現有的電網智能控制中心解決方案及智能電網相關領域綜合監(jiān)控、生產過程管理解決方案相結合，進一步拓展國內電網信息化項目市場。
在電力行業(yè)中，通信系統(tǒng)的建設是電網基礎建設的重要組成部分，是電網系統(tǒng)中的脈絡控制核心資源要素，遼寧郵電在通信系統(tǒng)的設計能力上較電力系統(tǒng)設計單位具備明顯的專業(yè)優(yōu)勢。本次收購完成后，恒泰實達可以借助遼寧郵電在通信網絡設計上的強大優(yōu)勢，依托上市公司自身良好的電力市場資源，為后續(xù)進入電力行業(yè)通信網絡設計的全國市場奠定堅實基礎，上市公司將通過收購遼寧郵電獲得可觀的電力電網通信網絡設計服務的新增業(yè)務。
而遼寧郵電具備的電力輸配電設計能力，可以有效進入增量配電網的設計、分布式新能源的設計等領域，形成從設計、投資、 建設、運行的全過程解決方案，助力恒泰實達的綜合能源板塊在未來的電力體制改革過程中快速形成業(yè)務擴展。
此外，恒泰實達還可以借助遼寧郵電在通信領域的多年深耕獲得的通信系統(tǒng)集成客戶資源，大大拓展恒泰實達系統(tǒng)集成業(yè)務客戶群體。通信運營商與電網公司都屬于對信息傳遞、系統(tǒng)控制、綜合監(jiān)控等信息化管理程度要求較高的企業(yè)客戶，恒泰實達可以將控制中心解決方案服務及綜合監(jiān)控、生產過程控制及大數據分析等信息系統(tǒng)集成技術服務提供給通信系統(tǒng)的客戶使用，將上市公司的系統(tǒng)集成業(yè)務目標客戶群體拓展至通信運營商客戶，從而實現系統(tǒng)集成業(yè)務范圍的大面積拓展，帶來新增效益。
業(yè)內人士認為，恒泰實達收購遼寧郵電后將大幅提高盈利能力。
資料顯示，2014年、2015年年度，遼寧郵電實現營業(yè)收入3.59億元、3.90億元，實現凈利潤8744萬元、9562萬元。同期，恒泰實達實現營業(yè)收入為3.5億元、4.08億元，實現凈利潤3356萬元、3854萬元。
根據業(yè)績承諾，遼寧郵電2016年度、2017年度、2018年度實現的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為不低于人民幣1.05億元、人民幣1.20億元、人民幣1.37億元。以恒泰實達2015年實現凈利潤3894萬元，2017年預計達到4200萬元的保守計算，收購完成后的2017年度凈利潤將達到1.62億元。
